► 国务院总理李强:在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化,我国制造业发展面临一个重要关口,我们坚守制造业的决心不能动摇,做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展,加强战略统筹谋划,推进高水平科技自立自强,推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展,加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。
► 央视网:随着近期我国出境团队游目的地名单再扩容,叠加“五一”小长假临近,出境游变得愈发炙手可热。各旅行社均围绕出境游推出多条线路。各旅行社“五一”期间跟团出境游名额已所剩无几,热门国家发团排期已到6月。
► 澎湃新闻:苏浙皖三省40个设区市最新的人口数据公布。三省中仅浙江去年各设区市的常住人口保持正增长,江苏徐州、宿迁、连云港、泰州、盐城出现常住人口负增长,安徽除合肥、滁州、芜湖、马鞍山、宣城外的其余11市的常住人口均较上年末减少。杭州人口增量蝉联第一。
宏观经济
1、张文宏:对于下一波疫情,目前所做的工作是检测、救治工作,相较于上一波大流行会相对简单。更加重要的是,我们要为未来大流行的科技平台做准备,包括关于疫苗、治疗、检测、公共措施等几个协同的平台,这一科技平台要处于常态化的准备状态。
2、四川省:2022年,出生人口53.5万人,人口出生率6.39‰;死亡人口75.7万人,人口死亡率9.04‰;人口自然增长率-2.65‰。年末常住人口8374万人,比上年末增加2万人。
3、海南省海口市:受西南气流影响,3月22日的实时气温达到35.7℃,迎来今年首个高温日。海南澄迈气温也达到40℃,成为今年以来首个40℃的国家级站点。预计高温天气将持续至3月23日。
4、证券时报:瑞士当局决定将面值160亿瑞士法郎的瑞信额外一级资本债券全部清零。香港金管局回应称,作为国际金融中心,香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出,金管局会与金融业界和其他持份者保持紧密联系,推动香港金融市场持续发展。
5、Drewry:随着全球经济放缓,集装箱航运公司有更多船只在闲置。3月,全球有相当于137万个20英尺标准集装箱的运力闲置,为2020年8月以来最高水平。
地产动态
1、广东省广州市:将迎来今年的首场土拍。这次土拍将不再延续过往实行的集中土拍模式,而是采取分批出让的模式,从3月23日到4月20日期间,8宗地块将在不同时间段进行公开拍卖。总计容面积为156.59万平方米,起拍总价超269亿元。
2、四川省成都市:已经在10余个TOD综合开发项目中,筹集保障性租赁住房超过2万套,今年首批项目将陆续封顶,明年投入运营。成都“十四五”期间计划筹集保障性租赁住房30万套(间)。
3、韩国企划财政部部长:今年公寓、联体住宅等共同住宅的基准房价同比下降18.6%,为2005年实施相关制度以来最大减幅。今年基准房价下降归因于政府争取稳控楼市的政策和央行加息。将征收综合房产税的房价基准从6亿韩元上调至9亿韩元,同时下调税率也将发挥稳定楼市的作用。
股市盘点
1、周三,上证指数报3265.75点,上涨0.31%,成交额3825.09亿。深证成指报11496.93点,上涨0.61%,成交额5753.41亿。创业板指报2341.92点,上涨0.20%,成交额2584.13亿。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。两市合计成交9578.50亿,较上个交易日放量648亿。盘面上,CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前,贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入4.79亿元,其中沪股通净买入0.75亿元,深股通净买入4.03亿元。
2、周三,恒生指数涨1.73%,报19591.43点。恒生科技指数涨1.11%,报4009.13点。国企指数涨1.38%,报6639.99点。汽车、消费、地产板块领涨,同程旅行涨超7%,蔚来涨超5%,小鹏汽车涨超3%,比亚迪股份、海底捞涨超2%;媒体、半导体板块跌幅居前,上海复旦跌超9%,腾讯音乐跌超7%,云音乐跌超5%。南向资金净买入30.74亿港元。其中,港股通(沪)净买入17.26亿港元;港股通(深)净买入13.47亿港元。
3、截至3月22日,北交所上市公司182家,当日无增减。总市值2399.42亿元,成交金额6.23亿元。
4、两市融资余额:截至3月21日,上交所融资余额报7885.21亿元,较前一交易日增加8.29亿元;深交所融资余额报7089.89亿元,较前一交易日增加10.74亿元;两市合计14975.10亿元,较前一交易日增加19.03亿元。
5、证券时报:3月22日起,首批主板注册制企业IPO询价正式启动。在已披露发行安排的10家主板IPO企业中,中重科技和登康口腔率先开展初步询价。3月23日和24日,中电港、海森药业等也将陆续开展询价。业内表示,之前主板新股闭着眼打新的时代一去不复返了。
6、上证报:部分量化私募购买公募指增产品,一方面可能缘于管理规模超出策略容量,配置公募量化产品以缓解压力;另一方面或缘于部分产品的通道属性。业内认为,随着行业逐步走向成熟,私募管理人需更加重视规模与能力的匹配程度,避免规模“超载”或“虚增”导致的投资者利益受损。
7、证券时报:截至3月21日,年内已有66只基金产品清盘,共涉及40余家基金公司,显示出公募基金行业持续推进的优胜劣汰趋势。整体而言,多数基金清盘时规模已不足5000万元,成为“迷你基”。在全年回报率位居前100位的基金产品中,共有65只规模低于2亿元。
8、上证报:近日睿郡资产合伙人董承非管理的产品累计销售规模超10亿元;深圳一家百亿级私募近一个月募集规模也超过10亿元。2月,私募对创业板的平均配置比例显著提升,行业层面则增配了食品饮料、汽车和软件。业内表示,科技领域的中长期配置价值逐步显现。
9、上证报:不少券商对AIGC技术赋能数智化转型跃跃欲试。财富管理领域成为券商试水AIGC技术的主要方向,可探索的应用场景包括数字化内容生成、智能化客户服务等。业内认为,目前相关技术还处于起步阶段,未来AIGC技术在证券行业有较大应用空间。
10、中信建投:鉴于全球主要铜矿生产国生产干扰加剧,中国铜冶炼粗炼费TC跌破长协价,表明铜矿释放不及预期;宏观上,欧美快速加息及高利率对经济的负面影响正逐步显现,对金融稳定的诉求将成为美联储及欧央行进一步加息的掣肘,美联储此轮加息临近尾声,降息一旦开启,宽松的货币环境将助力铜价上行。
11、上交所:于3月29日审议先正达集团首发上市申请。本次冲刺科创板上市,先正达集团计划募资650亿元。保荐机构为中金公司、中银证券。
12、财经头条App:安集科技公告,国家集成电路基金拟减持不超过2.5%的公司股份。景嘉微公告,国家集成电路基金拟减持不超过2%的公司股份。
13、晶澳科技:2022年实现净利润55.33亿元,同比增长171.40%。拟投资建设鄂尔多斯高新区年产20GW硅片、30GW电池项目,预计投资额128.42亿元。
财富聚焦
1、香港库务局局长许正宇:香港持续是全球离岸人民币业务枢纽。截至去年年底,香港人民币存款总额接近1万亿元,是全球最大的离岸人民币资金池。全球约75%的离岸人民币支付款额经香港处理。
2、证券时报:银保监会近日将召集中国保险行业协会以及20多家寿险公司座谈,以引导人身保险业降低负债成本,加强行业负债质量管理。各公司总精算师被要求参与座谈调研。
3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。算力关注度持续提升,驱动其高速发展的动力何在?国内在技术层面有怎样的积累?又提出了哪些新的要求?哪方面的应用场景可快速落地?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 算力,新时代的“三次能源”
行业观察
1、云南省应急管理厅:印发了《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》。此次整治工作覆盖全省范围内的新能源企业,以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点,包括三元铁锂和磷酸铁锂系等电池正极材料,锂电池负极材料以及锂电池用隔膜材料生产企业或项目。
2、中国信通院:截至2022年底,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%。当前的算力规模中,有超过20%的算力是智能算力,可用于人工智能各类应用,包括模型训练和推理。
3、中成药联合采购办公室:发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》,3月23日介绍全国中成药联盟采购相关规则,近期将开启全国中成药集中带量采购,共包含42种中成药。
4、证券时报:2月,鸡肉销售收入延续高速增长势头,并且在鸡苗、养殖、屠宰等环节均保持高增长,这也侧面印证鸡周期的升温。当前,多重因素导致鸡苗价格“火箭式”上涨,这也成为影响今年鸡肉产业链的重要因素。
5、上证报:作为新能源、新材料行业的“维生素”,铂族金属虽然小众,却不可或缺。其中,铂金已成为发展氢能产业的关键金属。业内认为,2023年全球铂金市场需求强劲增长,但供给受限,或存在缺口。我国铂金市场需求量大,进口依存度高,相关市场体系建设依然缺失。
6、财联社:当前豆粕价格已跌落至去年3月水平,单月下跌幅度超500元/吨,即将跌破3900元/吨。豆粕现货连续下跌主要是由于供应端宽松与下游养殖端饲料需求疲软。受豆粕现货大幅跌价影响,部分饲料厂商已开启降价促销模式。
7、伽马数据:2月,中国游戏市场规模为216.09亿元,环比下降10.16%,同比下降22.72%。环比下降原因有三,一是二月春节假期结束,活跃用户减少;二是假期结束后用户付费意愿及活跃度均下降;三是用户付费时长减少。而同比下降是由于去年同期正值春节假期。
8、英伟达CEO黄仁勋:经与台积电、ASML及新思科技四方的合作,经历四年开发,完成全新的AI加速技术Culitho,将可缩短先进制程芯片的光罩时程、拉升良率并大幅减低晶圆制作的能耗。台积电将把这套AI系统,在今年6月导入2纳米试产,用于提升2纳米制程良率,并缩短量产时程。
9、SEMI:受芯片需求疲软以及消费者和行动装置库存增加影响,下调2023年全球前端晶圆厂设备支出总额,预计将从2022年创纪录的980亿美元下滑22%至760亿美元;2024年则回弹21%至920亿美元,重回900亿大关。
公司要闻
1、中国电信:2022年实现营收4749.67亿元,同比增长9.4%;实现净利润275.93亿元,同比增长6.3%;2022年天翼云收入再翻番,规模达到579亿元,2023天翼云目标收入达千亿元。天翼云已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云,挺进中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场三强,初步具备了可以为千亿级参数大模型提供算力的能力。
2、腾讯控股:2022年实现营收5545.5亿元,同比下降1%;实现净利润1882.4亿元,同比下降16%。腾讯微信及WECHAT的月活跃帐户13.1亿。金融科技与企业服务板块2022年营收达到1771亿元,同比增长3%,成为公司第一大收入板块。游戏业务收入为1707亿元,同比下降2.1%。
3、知乎:2022年实现营收36.05亿元,同比增长21.8%;实现净亏损11.96亿元,同比扩大60%。用户层面,知乎2022年第四季度月平均订阅会员数达到1300万,同比增长112.5%。
4、大众汽车:计划推出一款不到2万欧元的电动汽车。此举在汽车行业引发了涟漪效应,这款名为ID.1的新车型预计最早于2026-2027年上市。ID.1将是迄今为止最小、最实惠的大众品牌纯电动汽车,该车型也将成为大众汽车未来三年内推出的10款纯电动汽车之一。
5、Netflix:《黑暗荣耀》第二季本月10日上线后就登顶3月第2周的非英语剧榜,第三周以1.24亿个小时的播放时间再次领跑该榜,远超登顶英语剧榜的美剧《You》第四季的6406万个小时。
环球视野
1、央视新闻:据悉,瑞银集团收购瑞士信贷银行预计将导致数万人被裁员。其中,雇用了超过3万多名员工的瑞信国内业务和投资银行将首当其冲受到裁员冲击。
2、韩国统计厅:1月,韩国出生2.32万人,同比减少6%,创下1981年起进行相关统计以来的历年同月最低纪录。由此,韩国新生儿数连续86个月同比负增长。粗出生率(每千人口年活产婴儿数)为5.3‰,创历史新低。
3、波罗的海干散货指数:跌3.7%,报1456点。
金融数据
国内
1、央行:2022年,人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔,金额96.70万亿元,同比分别增长31.68%和21.48%。日均处理业务1.77万笔,金额3883.38亿元。
2、证券日报:上周(3月13日至3月17日)银行理财资金净买入债券现券578亿元,这已是连续第七周净买入,七周合计净买入3447亿元。与此前持续增持同业存单和信用债不同的是,上周银行理财资金在“赎回潮”后首次单周净买入银行资本债。
3、新三板:3月22日,合计挂牌家公司6571家,当日无增减,成交金额2.06亿。三板成指报952.62,涨0.05%,成交额0.85亿。
4、国内商品期货:截至3月22日下午收盘,多数下跌。纸浆、焦煤跌超3%,尿素、淀粉等跌超2%,乙二醇、棕榈油等跌超1%,豆粕、豆油等小幅下跌;沪铜、PTA等小幅上涨。
5、国债:3月22日,2年期国债期货主力合约TS2306上行0.02%至100.875;5年期国债期货主力合约TF2306上行0.02%至101.025;10年期国债期货主力合约T2306上行0.04%至100.405。10年期国债利率跌0.27BP,至2.86%;10年期国开债利率无涨跌,为3.01%。
6、央行:3月22日,开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有1040亿元7天期逆回购到期,实现净回笼370亿元。
7、上海国际能源交易中心:3月22日,原油期货主力合约2305,以503.5元/桶收盘,上涨12.5元,涨幅为2.55%。全部合约成交223963手,持仓量减少2853手至92360手。主力合约成交186406手,持仓量减少2485手至51179手。
8、Shibor:隔夜报2.0240%,下跌43.50个基点。7天报2.0780%,下跌12.00个基点。3个月报2.4790%,下跌0.80个基点。
9、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8903,跌0.2400%,人民币中间价报6.8715,涨0.0698%。NDF:3个月报6.8400,6个月报6.8000,1年报6.7470,2年报6.6620。
10、上海环交所:3月22日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨,成交额5600.00元,收盘价56.00元/吨,收盘价与前一日持平。
国外
11、亚洲:日经225指数涨1.93%,报27466.61点。韩国KOSPI指数涨1.2%,报2416.96点。
12、美股:道指收跌1.63%,报32030.11点;纳指收跌1.60%,报11669.96点;标普500收跌1.65%,报3936.97点。
13、欧洲:英国富时100收涨0.41%,报7566.84点;德国DAX30收涨0.14%,报15216.19点;法国CAC40收涨0.26%,报7131.12点。
14、黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.44%,报1949.6美元/盎司。
15、原油:WTI原油期货价格收涨1.23%,报70.90美元/桶;布伦特原油期货收涨1.37%,报76.69美元/桶。
·算力,新时代的“三次能源”·
► 经济观察网:英伟达近日推出面向大语言模型和生成式AI的云服务产品,能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。同时表示,将通过中国云服务商提供AI超算能力,中国初创公司也能开发大语言模型。此外,叠加OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期也陆续披露ChatGPT相关进展,市场预期人工智能行业的高发展有望催动大量核心算力的需求。
► 中信证券:AI发展快速拉升算力需求,云厂商具有较高确定性会受益。AI大模型训练环节的海量参数、数据库以及用户调用次数的快速增长,均带来了算力需求的激增。以GPT模型为例,GPT-1/2/3模型的参数量分别达1.5亿/15亿/1750亿,模型复杂度呈指数型增长。考虑到资源优势及经济性,云厂商有望成为AI算力需求的主要承载方。而国内互联网云厂商在数据库、弹性计算等方面已积累深厚优势,亦有望受益于国内AI产业蓬勃发展带来的训练及应用环节的增量算力需求。
► 国盛证券:ChatGPT 带动算力需求飙升,存算侧带动硬件全面增量需求。据 NVIDIA估算,训练GPT-3,假设单个机器的显存/内存容量足够的前提下,8 张V100显卡训练时长预计达36 年。此外,大模型训练需要海量数据传输,由此将对以服务器交换机为代表的数据传输设备产生更多需求,相关高算力芯片需求量将相应增长。整体来看,ChatGPT 将从算力侧和数据传输端全面带动显卡及高算力芯片需求,进而对算力芯片、应用端、存算一体、先进封装、封装设备、IC 载板等多个领域硬件产生增量需求。
► 民生证券:AIGC 带来深刻的产业变革,应该充分关注算力与应用侧的机会。算力侧,超算内部,交换机是通信效率瓶颈,交换机将强受益于AI需求;边缘算力将成AI算力重要组成部分。应用侧,AI在Office上加速应用,能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式,利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴;基于AI回复的营销系统有望加速渗透。数字中国建设对AI芯片国产化提出新要求。看好AI算力芯片公司持续突破,以及以芯原股份为代表的IP公司在AI芯片大潮下加速成长。建议关注AI芯片相关赛道投资机遇。